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誰來給鐵礦石定價？

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發布者：管理員　發布時間：2009/7/3　閱讀：1653次　【字體：大中小】

靠中鋁控制鐵礦石價格的期望恐怕要落空了。中鋁用15億美元參與力拓(Rio Tinto)的配股融資，保住了第一大股東的地位。但是，中方同力拓等世界三大鐵礦石企業的年度價格談判，仍然在僵持，而且形勢越來越不利。     6月30日的期限過后，雖然談判仍在繼續，但去年的協議已經失效。如果不達成新的價格，在有限的庫存耗盡之前，中國的鋼鐵企業就不得不按現貨價格，買入鐵礦石。目前，鐵礦石現貨價格創4個月新高，已經超過了新日鐵與力拓此前達成的2009年“長協礦”價格。
    最有可能的結局是，代表中方談判的中國鋼鐵工業協會放棄降價40%以上的要求，參照力拓與日本達成的33%降幅(粉礦價格，中國進口的鐵礦石中塊礦比例很小)，與國際礦業巨頭達成新的長期合同。如果，價格降幅超過33%，則可以為中鋼協挽回一些面子，但即使不然，接受與日本同樣條件達成協議，也比讓談判徹底破裂對中國有利。
    現階段完全依賴現貨市場進口鐵礦石，對中國鋼鐵行業意味著更大的風險。目前所謂的現貨市場，實際上規模很小，占全球貿易量的三成不到，而力拓等三大供應商則控制了全球海運鐵礦石銷量的70%以上。全世界都知道，中國目前的投資熱潮需要更多的鋼材。現貨市場因此很容易被操縱，引發價格的波動。屆時，中國鋼鐵企業如何控制成本，避免虧損將成為問題，國內鋼材價格也可能出現暴漲。
    為什么中國總在鐵礦石談判中處于不利地位，屢屢簽訂城下之盟呢？一是鐵礦石市場的賣方集中、買方分散的局面天然對買方不利。全球的鐵礦石資源幾乎都集中在三大礦業巨頭手中，而用戶則成百上千。僅中國年產能500萬噸以上的鋼鐵企業就超過15家，其中有國有，有民營，國有鋼企有的隸屬于國務院國資委，有的則隸屬于地方政府。企業要生存，就會繼續從各種渠道進口鐵礦石，中鋼協作為一家行業協會對此也無能為力。如果力拓和必和必拓(BHP Billiton)明年按計劃將鐵礦石業務合營的話，局面對中國將更加不利。
    二是鐵礦石的議價方式，讓三大礦業巨頭進一步掌握了主動權。在一個寡頭壟斷的市場里，更需要標準化的、持續的、集中的交易，形成透明的價格信號。而二十多年來，鐵礦石長期合同談判一直采取買方代表與寡頭企業一對一談判的場外交易形式，由于拿不出更有說服力的市場行情，買方代表對寡頭企業的議價能力很弱。近年來，先是談判代表由新日鐵換成寶鋼，而后，又變成今天的中鋼協和新日鐵各自代表本國企業談判，但談判者的籌碼卻沒有增加。
    中國如何改變對自己不利的局面呢？到海外購買資源當然是一個可選項。如中鋁入股力拓可以分享礦業公司的利潤(但要承擔股價下跌的風險)。更好的情況是獲得礦山的控制權，直接與中國用戶達成供需協議，繞開國際礦業巨頭主導的年度談判。不過，由于政治因素和三大企業的市場份額，可供中國獲得控制權的礦山寥寥無幾。短期內，上述努力還無法改變鐵礦石資源高度集中的狀況。
    改變交易方式或許是一個更值得努力的方向。目前，鐵礦石缺少一個具有相當規模和影響力的交易市場。對銅、鉛、鋅、鋁等金屬而言，全球主要供需企業都以倫敦金屬交易所(LME) 的市價為定價基準。交易所提供不同規格，不同交貨期限，不同交割地點的合約，滿足了企業通過套期保值，鎖定成本或利潤的需求。交易所每天交易形成的價格，也更能反映真實的供需關系和行業景氣水平。

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