萊蕪鋼鐵股份有限公司換股吸收合并進展公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    一、重組工作進展

    本公司已于2010年2月22日與濟南鋼鐵簽署了《濟南鋼鐵股份有限公司與萊蕪鋼鐵股份有限公司之換股吸收合并協議書》，并于同日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了濟南鋼鐵換股吸收合并本公司的相關方案。本次換股吸收合并的詳細信息已在濟南鋼鐵董事會編制的《濟南鋼鐵股份有限公司換股吸收合并、發行股份購買資產暨關聯交易預案》中予以披露（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》）。

    目前，本公司正在進一步推進財務審計等相關工作，待上述工作完成后，本公司將再次召開董事會會議審議與本次換股吸收合并相關的其他未決事項，并發出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本次換股吸收合并的相關事項。經審計的財務數據將在濟南鋼鐵編制的重大資產重組報告書中予以披露。

    二、特別提示

    1、本次重大資產重組尚需滿足多項條件方可完成，包括但不限于取得濟南鋼鐵股份有限公司和萊蕪鋼鐵股份有限公司股東大會批準本次換股吸收合并，濟南鋼鐵股份有限公司股東大會批準向濟鋼集團有限公司及萊蕪鋼鐵集團有限公司發行股份購買資產，國有資產監督管理部門對本次交易涉及的擬購買資產的評估結果予以核準或備案及對本次重大資產重組方案的批準，商務部審核通過本次重大資產重組涉及的反壟斷審查，中國證監會核準本次重大資產重組方案，中國證監會核準山東鋼鐵集團有限公司及其關聯企業關于豁免要約收購的申請等。因此，本次重大資產重組能否最終成功實施存在不確定性。

    2、截至本公告披露之日，本公司未發現存在可能導致本公司董事會或者相關交易方撤銷、中止本次換股吸收合并方案或者對本次換股吸收合并方案作出實質性變更的相關事項。

    就本次換股吸收合并的進展情況，本公司將按照相關規定及時予以公告，敬請廣大投資者注意投資風險并關注本公司的相關公告。

    特此公告。

    萊蕪鋼鐵股份有限公司董事會

    二○一○年五月二十四日